一、初次接触客户开场白

场景：电话/线上咨询

  1. 标准话术： “您好，这里是[XX代理记账公司]，我是您的财税顾问[姓名]。了解到您正在寻找专业的记账服务，我们专注为中小企业提供一站式财税解决方案，目前已服务[XX]家企业。请问您目前公司在财税方面有哪些需求呢？”

  2. 差异化话术： “很多像您这样的初创企业都反映税务申报耗时费力，我们推出的’零操心代账套餐’可帮您节省90%的财税处理时间，您方便了解下具体服务内容吗？”

二、客户异议应对模板

常见问题1：价格比同行高 应答策略： “您的关注非常专业！我们的价格确实比部分同行高10%-15%，这是因为包含了三重增值服务：①专属会计+审核双岗服务 ②每月税务健康检查 ③全年工商年报代办。上周刚有位客户因为选择低价服务导致税务异常，最终处理费用反而超出预算…”

常见问题2：担心数据安全 应答策略： “完全理解您的顾虑！我们采用银行级加密系统，所有数据实行’三备份原则’（本地+云端+物理备份），并签订具有法律效力的保密协议。您还可以随时通过专属账号查看电子凭证。”

三、促成签约临门一脚

策略1：限时优惠 “本月我们针对新客户有’首年免费财税诊断’的福利，现在签约还可享受2024全年增值税申报费减免…”

策略2：案例对比 （展示表格）

服务项 自行处理 我司服务
时间成本 20小时/月 0小时
税务风险 自行承担 100%赔付保障

四、售后服务跟进话术

定期回访模板： “王总您好，我是您的财税顾问小李。本次季度回访主要向您汇报：1）我们已顺利完成Q2纳税申报 2）发现您有2张进项票认证期限即将到期 3）根据新政策，您可能符合小微企业所得税减免条件…”

续费提醒话术： “您的服务套餐即将到期，续费可享老客户专属三重礼：①免费税务筹划咨询1次 ②工商年检代办服务 ③错峰申报绿色通道…”

五、朋友圈营销文案

📌 政策类： “【紧急通知】2024年个体户个税扣除标准上调至8000元！未及时申报可能损失数万元优惠→点击获取专属测算表”

💡 痛点类： “客户案例：某电商企业因未做跨区经营备案被罚3.2万！其实代理记账包含的工商托管服务完全可以避免…”

增效技巧：

  1. 每季度更新行业最新处罚案例库
  2. 准备3套不同风格的应答脚本（专业型/亲和型/高效型）
  3. 关键话术配合可视化流程图更易打动客户

（注：实际使用时需根据公司具体业务条款调整数据内容）